Трансильвания, 17 век. Прошло уже два века, как не стало Графа Дракулы. Скрывавшаяся доселе парочка: брат и сестра, сын и дочь того самого бога крови и смерти. Росио Андре и Алана. Оба взошли в замок, зная, что вампиры не воспротивятся такому правлению, а сами же втайне вели вражду между собой. Брат и сестра боролись за власть. Трансильвания снова стала царством вампиров и те начали свой кровавый пир ради смерти.
        Орден святого Грааля – охотники, которые с 14 века сражались с нечистью. Они узнали о том, что твориться в Трансильвании. Этот орден хочет остановить вампиров и перебить всю нечисть. Но за века вампиры научились маскировке. Ум елое царствование Андре привело вампиров к неисчерпаемой власти... Море крови... Море еды....
Вновь появляется одна из охотниц-женщин Анна Валериус, известная в народе и среди вампиров, как Эбигейл Хантер. Она жаждит мщения... Не остановить её и новому спутнику... Андре Росио кроме ненависти испытывает странное желание в отношении противницы. Кто знает, возможно это лишь увлечение..
         Но не только охотники стали угрозой для вампиров, есть ещё одна опасность. Оборотни: одни из самых сильных расс объеденились с охотниками, дабы перебить этих тварей, питающихся людской кровью... И не только людской... Маги - элементаристы, которых не так много в мире, сами по себе ничего не имеющие против клыкастых демонов , мирно себе живут, живя не подалеку, в окрестностях буйного государства...
         Ничего не подозревающие люди лишь верят слухам и рассказам очевидцев. Война с нечистью начинается...